VMware to Buy Nicira for $1.05 Billion

Peter DaSilva for The New York TimesSteve Mullaney, left, chief of Nicira, and Martin Casado, a co-founder, at the company offices in Palo Alto, Calif.

VMware has made a billion-dollar bet on what it believes will be the future of computer networking.
VMware, known for software that allows computers to run multiple operating systems simultaneously, has agreed to buy Nicira, a start-up company, for $1.05 billion in cash and $210 million in equity rewards. Nicira is part of the nascent, so-called software defined networking industry, which basically decouples software, or intelligence, from networking hardware — the routers and switchers. That software can then be run entirely on computers, allowing enterprises to reduce cost and achieve greater degree of flexibility in managing their networking needs.
“VMware has led the server virtualization revolution, and we have the opportunity to do the same in datacenter and cloud networking,” Paul Maritz, chief executive of VMware, said in a statement on Monday.

With Nicira, VMware is getting a potentially valuable foothold in a fast-rising industry. The entire market is not expected to generate more than $100 million in revenue this year, according to Brent Bracelin, an analyst with Pacific Crest Securities, but it could balloon to $2 billion in five years, and grow from there. Traditionally, businesses have relied on high-priced switchers and routers with software incorporated from companies like Cisco Systems. By dividing the two, companies like Nicira threaten to disrupt the traditional networking business by commoditizing the hardware components.
Still, the move to software-centric networking is not expected to happen overnight. Enterprises tend to be slow in changing their networking solutions, a critical and complex layer. Nicira, for instance, which has clients like AT&T, eBay and Fidelity Investments, only began recording sales this year.
So VMware’s decision to spend roughly a billion dollars on a young upstart on Monday took many by surprise.
“We didn’t expect consolidation in this industry to happen for 12 to 18 months,” Mr. Bracelin said. “We thought consolidation would happen after the new entrants were proven out by the market.”
Though young, Nicira was no stranger to VMware, whose co-founder and former chief executive, Diane Greene, invested some seed capital years ago. It has raised tens of millions from investors like New Enterprise Associates, Lightspeed Venture Partners and Andreessen Horowitz — one of its largest backers. The venture capital firm has invested $17.7 million in Nicira.
“VMware buying Nicira is a big statement,”said Ben Horowitz, co-founder of Andressen Horowitz. “It may define networking architecture over the next 30 years.”
Shares of VMware fell 0.6 percent on Monday to close at $89.23.

The deal is expected close in the second half of this year.

VMware s’empare de Nicira et renforce son leadership dans la virtualisation

C’est probablement le dernier coup d’éclat de Paul Maritz avant qu’il ne quitte la tête de VMware. Le géant de la virtualisation s’offre Nicira, le spécialiste n°1 – il est quasi-seul sur ce terrain – de la virtualisation du réseau. De quoi prendre une avance définitive sur ses concurrents ?

Notre confrère Yves Grandmontagne de Silicon.fr avait rencontré Nicira dans la Silicon Valley en mai dernier. Et il avait été séduit par cette start-up dont il disait attendre beaucoup (lire à ce propos « Nicira ou la quête du Graal : la virtualisation du réseau »).
En sous-titre de son article, notre confrère indiquait alors que Nicira pourrait bien « nous refaire le coup de VMware »… Eh bien non, c’est l’inverse qui s’est réalisé ! VMware vient en effet de s’emparer de Nicira pour 1,26 milliard de dollars (1,05 milliard en cash et 210 millions en actions). F
Rappelons que Nicira reprend le modèle opérationnel des machines virtuelles (VM) de VMware adaptées au réseau. Sa solution NVP (Network Virtualization Plateform) se présente comme une plateforme de virtualisation du réseau (un hyperviseur du réseau en quelque sorte), qui en reproduit les caractéristiques physiques, et sur laquelle s’exécutent des commutateurs (switchs) virtuels.
Nicira : un temps d’avance dans la virtualisation des infrastructures

S’appuyant sur une API OpenFlow, dont le protocole est repris au cahier des charges d’OpenStack, la solution de Nicira s’installe sur un serveur dédié NVP pilotant le réseau virtuel, avec ses composants (commutateurs, routeurs, firewall, etc.) en externe, et transforme les points réseaux en adresses IP, créant ainsi une image virtuelle du réseau de l’infrastructure IT de l’organisation.
Ce réseau virtuel ne connait pas les composants physiques. Il les reconnait en revanche par leur adresse IP, d’un Vswitch à un autre Vswitch. Seule l’adresse MAC du Vswitch est reconnue. La solution dispose également d’API pour les hyperviseurs et les outils d’orchestration afin de coordonner le fonctionnement du réseau virtuel avec le reste du monde virtuel. Le déplacement d’une VM en devient transparent pour le réseau physique.
Avec cette approche du réseau virtualisé, Nicira simplifie et assouplit l’administration du réseau, ce qui retire une partie de sa complexité, voire de sa fragilité. Le réseau est segmenté, les commutateurs virtuels peuvent ainsi être déplacés sans interruption de service. Autant dire que le goulot d’étranglement du réseau généralement constaté est ici largement réduit. En accélérant la fourniture et le déplacement de services comme les VM, Nicira vient également renforcer les architectures virtuelles. Le déploiement de réseau peut ainsi être ramené de quelques jours à quelques minutes, avions-nous noté voici quelques mois.